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近期人工智能主线，美股市场在AI芯片，A股市场由于芯片被卡脖子，只能另辟蹊径。鹰眼逻辑一直强调 AI算力光模块CPO方向，在全球占有优势，因此这个板块会筛选爆发，目前得到验证的。那接下来要看什么？ 核心点还是要看AI产业链中，国内除了CPO，哪些产业具有一定优势？ 这得从几年前华为5G 制霸全球说起，当初为了配合华为5G和万物互联时代，国内以武汉光谷为主发展了光模块 指导高速率传输，然后就是万物互联智能设备模组，边缘计算等。 未曾想，老美的封杀，导致华为全球5G份额急速下滑，退守国内，这样导致了相关的产业链全线萎靡，TMT品种股价高位大幅回撤。还好，今年美国 ChatGPT 横空出世，AI发展迎来爆炸期，国内国外都需要大量数据中心训练AI，算力设备，传输设备，大数据中心IDC又活过来了，看来推动科技产业还得靠科技创新。 目前光模块CPO股价已经爆发，龙头公司股价都开始创历史新高，下一步就是AI促进万物互联爆发了，因此万物互联边缘计算，智能模组迎来机会。 中信建投研报认为，未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端(边缘端)渗透初见端倪，这类场景率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。AI带来增量有望带动蜂窝物联网模组行业进入25%-30%复合增速的阶段！ 国内上市企业中有广和通、美格智能、移远通信等；智能控制器在智能家居、工业控制等场景中是实现智能化的大脑，AI带来的增量同样有望拉动行业需求，相关企业有拓邦股份、和而泰等。（特别提醒，相关企业做分析，不做推荐，要注意风险） 总体而言，科技创新带来的机会，往往更容易讲故事，更容易引发资金的关注，但关注的背后还是得有行业增长的逻辑和现实的确定，光模块就是因为 中际旭创产品得到验证，才带动这个板块的。 后续国家数据局热点，因为AI产业链，或将走的更远。 关注鹰眼逻辑，看清趋势。
