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1、马谡丢了街亭，由于大军离此较远，短时间内，难以回援，诸葛得知之后，立马将天水、南安、安定三城的人口物质掉走，其余各部皆隐于西城之外山谷之中，其中关兴张苞鼓噪呐喊，以为疑兵，张翼姜维则潜伏其中，伺机而动。
2、西城之中仅余五千老弱残兵，且其中2500人已拨去调运物质。
3、此时司马15万大军近在咫尺，诸葛命各部藏于城中，不得妄动，又命几十耳聋眼瞎之辈于城门外清扫，自己则携一琴于城门之上弹奏，司马兵临城下，诸葛依泰然处之。
4、司马见此徘徊而不敢进前，下令退兵。
5、司马昭疑而问之，司马懿说：诸葛生怕谨慎，从不冒险，现在却城门打开，一定伏兵藏于暗处，现在不退定然中计谋！。
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